Notre approche méthodologique détaillée
Découvrez comment notre équipe construit des solutions sur mesure à partir d’une écoute active, d’analyses personnalisées et du respect strict des normes françaises.
Notre équipe de spécialistes
Des profils complémentaires au service de votre réflexion patrimoniale
Émilie Bernard
Conseillère senior
Domaines
Émilie accompagne chaque client dans une démarche personnalisée, en veillant au respect des normes et à la confidentialité.
Compétences
Référente conformité
Contrôle et veille réglementaire
Reconnaissance client
Satisfaction supérieure à 95%
Raphaël Martin
Conseiller expert
Domaines
Raphaël met l’accent sur l’analyse approfondie et la clarté des recommandations pour chaque dossier confié.
Compétences
Prix d’excellence
Distinction interne 2023
Dossier complexe
Gestion de cas atypiques
Laurence Petit
Conseillère financière
Domaines
Laurence s’assure du suivi rigoureux et de la réactivité auprès de chaque client, en toute discrétion.
Compétences
Suivi exemplaire
Fidélisation client
Gestion dossiers
Traitement rapide
Julien Moreau
Consultant patrimonial
Domaines
Julien valorise la pédagogie et l’accompagnement stratégique, en toute transparence.
Compétences
Accompagnement stratégique
Mise en œuvre réussie
Valorisation client
Retours positifs
Notre processus d’accompagnement
Prise de contact
Un premier échange pour cerner vos attentes, recueillir vos informations et définir ensemble les objectifs de l’accompagnement.
Analyse approfondie
Étude personnalisée de votre situation et de vos besoins, avec une attention particulière portée à la réglementation.
Proposition sur mesure
Présentation de solutions adaptées à votre profil, documentées et transparentes, sans promesse de résultat.
Suivi continu
Accompagnement régulier, échanges périodiques et ajustements éventuels selon l’évolution de votre situation.
Comparatif d’accompagnement
Découvrez les différences entre notre démarche et d’autres solutions existantes
thulivonaer
Approche personnalisée, transparente
Analyse sur mesure
Étude individualisée selon vos besoins
Confidentialité renforcée
Protection stricte de vos données
Suivi personnalisé
Échanges réguliers et adaptés
Respect réglementaire
Conformité avec la législation
Conseil Financier A
Prise en charge standardisée
Analyse sur mesure
Étude individualisée selon vos besoins
Confidentialité renforcée
Protection stricte de vos données
Suivi personnalisé
Échanges réguliers et adaptés
Respect réglementaire
Conformité avec la législation
Cabinet B
Solutions généralistes
Analyse sur mesure
Étude individualisée selon vos besoins
Confidentialité renforcée
Protection stricte de vos données
Suivi personnalisé
Échanges réguliers et adaptés
Respect réglementaire
Conformité avec la législation